Werkstattplaner Schnellstart & tägliche Abläufe
Ausnahmen und Korrekturen – Korrekturen im Alltag
Falsch zugewiesenes Ersatzfahrzeug korrigieren
Falsch zugewiesenes Ersatzfahrzeug korrigieren So korrigierst du eine falsche Ersatzfahrzeug-Zuweisung, solange der Termin noch offen ist. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professi…
Termin bestätigt, aber Ersatzfahrzeug fehlt
Termin bestätigt, aber Ersatzfahrzeug fehlt Was zu prüfen ist, wenn ein bestätigter Termin keinen erwarteten Ersatzwagen zeigt. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Wenn b…
Warum ein übergebenes Ersatzfahrzeug nicht einfach zurückgesetzt wird
Warum ein übergebenes Ersatzfahrzeug nicht einfach zurückgesetzt wird Sobald ein Fahrzeug unterwegs ist, muss der Prozess geschützt bleiben. Menüpfad: Werkstattplanung → Ersatzfahrzeuge → Anfragen / Reservieru…
Kalender und Tagesplanung – Täglicher Kalendereinsatz
Kalenderansichten richtig wählen
Kalenderansichten richtig wählen Monat, Woche, Tag, Liste und Ressourcenplan haben unterschiedliche Aufgaben im Werkstattalltag. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: free, starter, professional Der Ka…
Kalenderfilter im Alltag nutzen
Kalenderfilter im Alltag nutzen Mit Anzeige, Typ, Ressourcenfilter und Suche wird der Kalender schneller übersichtlich. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: free, starter, professional Filter helfen, …
Abwesenheiten im Kalender verstehen
Abwesenheiten im Kalender verstehen Abwesenheiten blockieren Zeiten und können als Hintergrund im Kalender angezeigt werden. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: starter, professional Abwesenheiten he…
Kompaktmodus im Planer nutzen
Kompaktmodus im Planer nutzen Der Kompaktmodus schafft mehr Platz für Termine und reduziert Nebeninformationen. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: free, starter, professional Der Kompaktmodus ist hi…
Kundenannahme und Kommunikation – Kundenkontakt im Tagesgeschäft
Rückfrage bei unklarer Online-Anfrage
Rückfrage bei unklarer Online-Anfrage So gehst du vor, wenn Angaben des Kunden nicht ausreichen oder nicht plausibel sind. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Manchmal fe…
Kundeninformation nach Ersatzfahrzeug-Zuweisung
Kundeninformation nach Ersatzfahrzeug-Zuweisung Welche Information für den Kunden wichtig ist, wenn ein Ersatzfahrzeug zugewiesen wurde. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, profession…
Online-Anfrage telefonisch nachbearbeiten
Online-Anfrage telefonisch nachbearbeiten So bleibt die Anfrage nachvollziehbar, wenn der Kunde nach der Online-Anfrage anruft. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Wenn e…
Online-Anfragen vertieft – Online-Anfragen in der Praxis
Online-Anfrage mit unklaren Kundendaten bearbeiten
Online-Anfrage mit unklaren Kundendaten bearbeiten Wenn Angaben fehlen oder unklar sind, sollte die Anfrage nicht vorschnell bestätigt werden. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, prof…
Online-Anfrage ablehnen richtig einsetzen
Online-Anfrage ablehnen richtig einsetzen Ablehnen ist sinnvoll, wenn Termin, Leistung oder Verfügbarkeit nicht passen. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Eine Anfrage s…
Nur Ersatzfahrzeug zuweisen: wann ist das sinnvoll?
Nur Ersatzfahrzeug zuweisen: wann ist das sinnvoll? Diese Aktion reserviert das Ersatzfahrzeug, ohne den Werkstatttermin bereits zu bestätigen. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, pro…
Ersatzfahrzeug entfernen, solange die Anfrage offen ist
Ersatzfahrzeug entfernen, solange die Anfrage offen ist Ein zugewiesenes Ersatzfahrzeug kann wieder entfernt werden, wenn der Termin noch nicht bestätigt wurde. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Liz…
Praxisabläufe und Checklisten – Checklisten für den Alltag
Checkliste: Tagesstart in der Disposition
Checkliste: Tagesstart in der Disposition So prüft die Werkstatt morgens, ob Kalender, Ressourcen und Ersatzfahrzeuge bereit sind. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: free, starter, professional Der …
Checkliste: Kundenannahme mit Ersatzfahrzeug
Checkliste: Kundenannahme mit Ersatzfahrzeug Was bei der Annahme zu prüfen ist, wenn ein Ersatzfahrzeug eingeplant wurde. Menüpfad: Werkstattplanung → Ersatzfahrzeuge → Anfragen / Reservierungen Lizenz: starte…
Checkliste: Rückgabe eines Ersatzfahrzeugs
Checkliste: Rückgabe eines Ersatzfahrzeugs So wird ein Ersatzfahrzeug sauber zurückgenommen und wieder für die Flotte verfügbar. Menüpfad: Werkstattplanung → Ersatzfahrzeuge → Anfragen / Reservierungen Lizenz:…
Checkliste: Feierabend und Folgetag vorbereiten
Checkliste: Feierabend und Folgetag vorbereiten Was am Ende des Tages geprüft werden sollte, damit der nächste Tag sauber startet. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: free, starter, professional Der …
Start und täglicher Ablauf – Schnellstart
Überblick: So arbeitest du täglich mit dem Werkstattplaner
Überblick: So arbeitest du täglich mit dem Werkstattplaner Der tägliche Ablauf beginnt mit Kalender, Online-Anfragen und den offenen Aufgaben in der Werkstatt. Menüpfad: Werkstattplanung Lizenz: free, starter,…
Morgenroutine: In 10 Minuten startklar sein
Morgenroutine: In 10 Minuten startklar sein Ein kompakter Ablauf für den Start in den Werkstatttag. Menüpfad: Werkstattplanung Lizenz: free, starter, professional Die Morgenroutine hilft, den Tag ohne lange Su…
Täglicher Start in der Werkstatt: kurze Checkliste
Täglicher Start in der Werkstatt: kurze Checkliste Eine einfache Morgenroutine hilft, offene Anfragen, Ersatzfahrzeuge und Tagesplanung schnell im Griff zu haben. Menüpfad: Werkstattplanung Lizenz: free, start…
Erste Einrichtung mit dem Assistenten
Erste Einrichtung mit dem Assistenten Der Einrichtungsassistent führt durch die wichtigsten Grundeinstellungen. Menüpfad: Werkstattplanung → Einrichtungsassistent Lizenz: free, starter, professional Der Einric…
Wer macht was im Werkstattalltag?
Wer macht was im Werkstattalltag? Die wichtigsten Aufgaben im Werkstattplaner sind nach Rolle oder Aufgabe verständlich aufgeteilt. Menüpfad: Werkstattplanung Lizenz: free, starter, professional Der Werkstattp…
Täglicher Kalenderablauf
Täglicher Kalenderablauf Der Kalender zeigt Termine, Abwesenheiten und die wichtigsten Tagesinformationen. Menüpfad: Werkstattplanung → Planung → Kalender Lizenz: free, starter, professional Der Kalender ist d…
Täglich nötig oder nur bei Änderungen?
Täglich nötig oder nur bei Änderungen? Diese Übersicht hilft, Alltagsfunktionen von Konfiguration zu unterscheiden. Menüpfad: Werkstattplanung Lizenz: free, starter, professional Nicht jede Einstellung muss tä…
Online-Anfrage prüfen und bestätigen
Online-Anfrage prüfen und bestätigen Eine Online-Anfrage wird geprüft und danach bestätigt oder abgelehnt. Menüpfad: Werkstattplanung → Online → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Online-Anfragen si…
Vor dem Einrichtungsassistenten vorbereiten
Vor dem Einrichtungsassistenten vorbereiten Diese Informationen sollte die Werkstatt vor der Ersteinrichtung bereithalten. Menüpfad: Werkstattplanung → Einrichtungsassistent Lizenz: free, starter, professional…
Online-Anfrage: Entscheidung in wenigen Schritten
Online-Anfrage: Entscheidung in wenigen Schritten Diese Entscheidungshilfe zeigt, ob eine Anfrage bestätigt, abgelehnt oder mit Ersatzfahrzeug weiterbearbeitet wird. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfrage…
Ersatzfahrzeug zuerst sichern, Termin später bestätigen
Ersatzfahrzeug zuerst sichern, Termin später bestätigen Mit „Nur Ersatzfahrzeug zuweisen“ kann ein Fahrzeug reserviert werden, ohne die Online-Anfrage direkt zu bestätigen. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-…
Online-Anfrage mit Ersatzfahrzeug bearbeiten
Online-Anfrage mit Ersatzfahrzeug bearbeiten Ein Ersatzfahrzeug kann direkt in der Online-Anfrage geprüft und zugewiesen werden. Menüpfad: Werkstattplanung → Online → Online-Anfragen Lizenz: starter, professio…
Nach dem Assistenten: Ergebnis prüfen
Nach dem Assistenten: Ergebnis prüfen Nach der Einrichtung sollte die Werkstatt die wichtigsten Resultate kontrollieren. Menüpfad: Werkstattplanung → Einrichtungsassistent Lizenz: free, starter, professional N…
Ersatzfahrzeug nur reservieren, Termin später bestätigen
Ersatzfahrzeug nur reservieren, Termin später bestätigen Diese Funktion sichert zuerst das Fahrzeug, ohne den Werkstatttermin definitiv zu bestätigen. Menüpfad: Werkstattplanung → Online → Online-Anfragen Lize…
Status einer Online-Anfrage verstehen
Status einer Online-Anfrage verstehen Jeder Status zeigt, wie weit eine Anfrage bereits bearbeitet wurde. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Online-Anfragen starten norm…
Ersatzfahrzeug entfernen, solange der Termin offen ist
Ersatzfahrzeug entfernen, solange der Termin offen ist Eine falsche Zuweisung kann korrigiert werden, solange der Termin noch nicht bestätigt wurde. Menüpfad: Werkstattplanung → Online → Online-Anfragen Lizenz…
Checkliste: Online-Anfrage prüfen
Checkliste: Online-Anfrage prüfen Eine einfache Prüfliste verhindert falsche Terminbestätigungen. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Vor dem Bestätigen sollte jede Anfra…
Ressourcenplan täglich nutzen
Ressourcenplan täglich nutzen Der Ressourcenplan zeigt die Belegung je Ressource und hilft bei der Tagesplanung. Menüpfad: Werkstattplanung → Planung → Kalender → Ressourcenplan Lizenz: starter, professional D…
Kundenkommunikation bei Online-Anfragen
Kundenkommunikation bei Online-Anfragen Klare Bestätigungen und Ablehnungen vermeiden Rückfragen. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Die Online-Anfrage ist für den Kunde…
A4-Tagesansicht drucken
A4-Tagesansicht drucken Die Tagesansicht kann für Besprechungen oder Werkstattplanung als A4 gedruckt werden. Menüpfad: Werkstattplanung → Planung → Kalender → Ressourcenplan Lizenz: starter, professional Im R…
Was passiert bei „Nur Ersatzfahrzeug zuweisen“?
Was passiert bei „Nur Ersatzfahrzeug zuweisen“? Diese Aktion reserviert das Ersatzfahrzeug, bestätigt aber den Termin noch nicht. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Die …
Ersatzfahrzeug-Übergabe und Rückgabe abwickeln
Ersatzfahrzeug-Übergabe und Rückgabe abwickeln Der Ersatzfahrzeugprozess führt von Anfrage über Übergabe bis Rückgabe. Menüpfad: Werkstattplanung → Ersatzfahrzeuge → Anfragen / Reservierungen Lizenz: starter, …
Ersatzfahrzeug vor der Bestätigung wieder entfernen
Ersatzfahrzeug vor der Bestätigung wieder entfernen Solange die Anfrage offen ist, kann eine Ersatzfahrzeug-Zuweisung zurückgenommen werden. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, profes…
Werkstattauftrag im Alltag nutzen
Werkstattauftrag im Alltag nutzen Der Werkstattauftrag begleitet die Arbeit am Fahrzeug und dokumentiert Zeiten und Zusatzarbeiten. Menüpfad: Werkstattplanung → Werkstattauftrag → Aufträge Lizenz: professional…
Kalender oder Ressourcenplan: Welche Ansicht ist richtig?
Kalender oder Ressourcenplan: Welche Ansicht ist richtig? Die Kalenderansicht zeigt Termine nach Datum, der Ressourcenplan zeigt Auslastung nach Ressource. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: free, s…
Praxisabläufe und Checklisten – Entscheidungen im Ablauf
Entscheidung: Termin bestätigen oder offen lassen
Entscheidung: Termin bestätigen oder offen lassen Wann eine Online-Anfrage bestätigt wird und wann sie bewusst offen bleibt. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional Eine Onli…
Entscheidung: Ersatzfahrzeug ändern oder entfernen
Entscheidung: Ersatzfahrzeug ändern oder entfernen Wann ein Ersatzfahrzeug geändert, entfernt oder als nicht verfügbar markiert wird. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: starter, professional …
Entscheidung: Ressourcenplan oder Tagesansicht
Entscheidung: Ressourcenplan oder Tagesansicht Welche Ansicht für welche Situation am besten geeignet ist. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: starter, professional Kalender, Ressourcenplan und Tages…
Start und täglicher Ablauf – Typische Tagesabläufe
Kompletter Tagesablauf: Vom Morgen bis Feierabend
Kompletter Tagesablauf: Vom Morgen bis Feierabend Ein praktischer Ablauf, wie Werkstattplanung, Online-Anfragen, Ressourcenplan und Ersatzfahrzeuge im Tagesgeschäft zusammenspielen. Menüpfad: Werkstattplanung …
Entscheidungsbaum für Online-Anfragen
Entscheidungsbaum für Online-Anfragen So entscheidest du Schritt für Schritt, ob eine Online-Anfrage bestätigt, ergänzt, verschoben oder abgelehnt wird. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen Lizenz: sta…
Kundenanruf: Termin verschieben
Kundenanruf: Termin verschieben Was zu tun ist, wenn ein Kunde telefonisch einen bestehenden Termin verschieben möchte. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: free, starter, professional Verschiebungen …
Termin stornieren und Auswirkungen prüfen
Termin stornieren und Auswirkungen prüfen So wird ein Termin sauber storniert, ohne Ersatzfahrzeuge oder Ressourcen falsch belegt zu lassen. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: free, starter, profess…
Ersatzfahrzeug reserviert, aber doch nicht gebraucht
Ersatzfahrzeug reserviert, aber doch nicht gebraucht So entfernst du eine Ersatzfahrzeug-Zuweisung, wenn der Termin noch offen ist oder der Kunde darauf verzichtet. Menüpfad: Werkstattplanung → Online-Anfragen…
Mitarbeiter krank: Tagesplan anpassen
Mitarbeiter krank: Tagesplan anpassen Wie du bei kurzfristiger Abwesenheit prüfst, welche Termine und Ressourcen betroffen sind. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender Lizenz: free, starter, professional Wenn e…
Tagesbesprechung mit A4-Plan vorbereiten
Tagesbesprechung mit A4-Plan vorbereiten Wie du den Ressourcenplan für eine kurze Teambesprechung nutzt und als A4-Tagesansicht druckst. Menüpfad: Werkstattplanung → Kalender → Ressourcenplan Lizenz: free, sta…